一、行业概述

信息系统集成服务是指根据用户需求，将硬件设备、基础软件、应用软件、网络通信、数据资源与业务流程进行综合规划、设计、开发、部署、运维和优化的一体化服务，涵盖咨询设计、系统集成、软件开发、项目实施、运维服务及运营外包等环节。该行业是软件和信息技术服务业的重要组成部分，是推动两化深度融合、支撑政务信息化和企业数字化转型的关键力量。

二、发展环境分析

（一）政策环境

2015—2016年，国家持续出台支持信息产业发展的政策。《中国制造2025》《“互联网+”行动计划》《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《国家信息化发展战略纲要》等政策相继实施，智慧城市、电子政务、信息惠民、智能制造等重大工程加快推进，为信息系统集成服务创造了广阔市场空间。行业资质管理制度（如计算机信息系统集成资质认定）改革深入推进，市场化程度提高，行业竞争更趋规范。

（二）经济环境

2015年我国GDP增速约为6.9%，经济进入新常态，但软件和信息技术服务业保持较快增长。据工业和信息化部数据，2015年我国软件和信息技术服务业实现业务收入约4.3万亿元，同比增长约16%，其中信息系统集成服务收入保持两位数增长，成为行业重要增长点。

（三）技术环境

云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术快速成熟，推动集成服务由传统的“硬件+软件”向“云+端+服务”模式转变。SDN/NFV、虚拟化、微服务架构、DevOps等新技术应用，促使集成服务商提升方案设计、平台开发和持续运维能力。

三、市场规模与结构

（一）市场规模

2015年中国信息系统集成服务市场规模约为6500亿元（按服务收入口径估算），同比增长约15%。2011—2015年复合增长率约为16%，行业整体保持稳健扩张态势。

（二）市场结构

从下游行业看，政府、金融、电信、制造、能源、交通、医疗、教育是主要需求领域。其中政府和公共事业领域占比约25%—30%，金融和电信各占约15%—20%，制造业占比稳步提升。从服务类型看，系统集成与项目实施仍占主导，运维服务和运营外包占比逐年提高，咨询设计服务附加值较高但市场集中度较低。

（三）区域分布

市场主要集中在华东、华北、华南等经济发达地区，北京、上海、广州、深圳等一线城市需求密集。随着智慧城市和县域信息化推进，中西部地区市场增速加快。

四、竞争格局

（一）市场集中度

行业整体集中度较低，CR10不足30%。市场参与者包括：以中国软件、太极股份、东软集团、浪潮软件、神州信息等为代表的全国性大型集成商；以东华软件、华胜天成、中科软等为代表的行业专业化厂商；以及大量区域型中小集成商。

（二）竞争特点

大型企业依托资质、品牌、资金和行业经验的优势，在政务、金融、电信等大型项目中占据主导地位；中小厂商则在区域市场、细分行业和运维服务领域寻找差异化空间。价格竞争依然激烈，但客户对方案能力、交付质量和运维服务的重视程度提高，竞争正由单纯价格竞争转向综合服务能力竞争。

（三）兼并重组

2015—2016年，行业并购活跃，上市公司通过并购补齐行业资质、区域渠道和技术能力，行业整合加速。

五、存在的主要问题

一是低端同质化竞争严重，部分中小集成商缺乏核心方案能力，利润空间受挤压；二是高端咨询设计、架构规划和自主可控平台能力不足，高附加值环节仍由少数企业主导；三是项目回款周期长、垫资压力大，应收账款风险突出；四是人才结构性短缺，既懂行业业务又懂新技术的复合型人才供不应求；五是信息安全与自主可控要求提升，对集成商的安全服务能力和国产化适配能力提出更高要求。

六、发展趋势

（一）服务模式云化

云计算普及推动集成服务向云集成、云迁移和云运维延伸，MSP（云管理服务提供商）模式兴起。

（二）行业解决方案深化

智慧城市、智慧医疗、智能制造、金融科技等场景化解决方案成为竞争焦点，行业Know-how与IT能力的结合日益紧密。

（三）自主可控加速

党政、金融、能源等关键领域国产化替代推进，集成商需加强国产软硬件适配和信创方案能力。

（四）运维服务价值提升

客户从“重建设”转向“重运营”，运维外包、托管服务和IT服务管理市场空间扩大。

（五）平台化与生态化

龙头企业构建平台生态，通过开放API和合作伙伴体系拓展中小企业市场。

七、市场前景预测

综合考虑政策支持、下游需求和技术演进，预计2016—2020年中国信息系统集成服务市场将保持约12%—15%的年均复合增长率。到2020年，市场规模有望突破1.2万亿元。其中，云集成、信创集成、智慧城市运营和运维服务将成为主要增长点；政府和金融行业需求保持稳定，制造业和医疗行业增速较快；中西部市场和县域市场的增量空间逐步释放。

八、对策建议

对集成服务企业而言：一是加强行业解决方案和自主平台研发，提升咨询设计与架构能力；二是布局云计算、大数据、信息安全等新兴服务，培育运维运营业务；三是加强国产化适配和信创生态合作；四是优化项目管理与回款风控，改善现金流；五是加大复合型人才培养与引进。对行业管理而言：应完善标准体系和信用评价机制，引导市场从价格竞争转向质量竞争，促进信息系统集成服务健康有序发展。